Назад

IS Credora

Informační systém klubu Credentia Aurora: leady, schůzky, diagnostika firem, faktury, provize a klubové akce v jednom.

Obrazovky IS Credora poskládané přes sebe: dashboard s grafy vpředu, za ním týdenní kalendář a pavučinový graf diagnostiky
Obor
Podnikatelský klub a networking
Rozsah
Informační systém na míru
Pro koho
Junioři, tajemníci, back office a vedení klubu
Doba realizace
2026

Od studeného kontaktu po člena klubu

Credentia Aurora sdružuje firmy v klubu, kde se jejich majitelé potkávají, sdílejí know-how a dělají spolu obchody. Cesta nového člena vede přes několik rukou: junior obvolá firmu a domluví schůzku, tajemník ji odvede, připraví nabídku členství a po zaplacení se o člena stará dál. Ze zaplacených faktur se počítají provize celé struktury.

IS Credora vede celou tu cestu v jednom systému. Lead, schůzka v kalendáři tajemníka, diagnostika firmy, nabídka, kterou klient odsouhlasí jedním kliknutím v e-mailu, faktura, provize i pozvánky na klubové akce. A každá role v něm vidí jen to, co vidět má.

Vedení vidí čísla na první pohled

Dashboard IS Credora: spojnicový graf cashflow po měsících za rok 2026 a sloupcový graf úspěšnosti uzavírání podle tajemníků, schůzky proti převodům na nabídku nebo klienta, pod ním celková úspěšnost 24 %
Cashflow za celý rok a úspěšnost uzavírání podle tajemníků: kolik schůzek skončilo nabídkou nebo novým klientem.

Leady a jejich historie

Každá firma má svůj lead od prvního hovoru. Kdo ji oslovil, kdo ji doporučil a komu patří, je vidět v seznamu i v detailu.

Seznam leadů: název firmy, IČ, stav Databáze, Osloven nebo Schůzka domluvena, příznaky Odběratel a Dodavatel, junior, patron, tajemník, tipař, region a datum vytvoření, nahoře vyhledávání podle názvu nebo IČ a filtr regionu
Leady s IČ, stavem, příznakem odběratele nebo dodavatele a lidmi, kteří se o firmu starají, s filtrem podle regionu.
Timeline leadu: pole pro novou poznámku a pod ním historie od nejnovější, poznámky tajemníka i systémové události jako odeslaná nabídka členství, nabídka schválená klientem jedním kliknutím, vystavená a uhrazená faktura a změna stavu na Člen
Timeline leadu: poznámky lidí a systémové události, od odeslané nabídky přes uhrazenou fakturu po nového člena.
Porovnání diagnostik firmy: výběr výchozí a aktuální diagnostiky na úrovni Level 2, pavučinový graf sedmi pilířů od strategické integrity po osobní integritu, aktuální stav přes výchozí, a tlačítka Nová diagnostika, Stáhnout PDF report a Upravit popis reportu

Diagnostika firmy v sedmi pilířích

Tajemník s majitelem projde sedm pilířů firmy, od strategické integrity přes lidský kapitál po osobní mistrovství, a systém z hodnocení určí její úroveň. Pavučinový graf položí výchozí diagnostiku přes aktuální, takže je vidět, kam se firma posunula. Výsledek dostane klient jako PDF report se strategickým itinerářem.

Sdílený kalendář tajemníků

Kalendář tajemníka na týden: úvodní schůzky, konzultace nabídek, telefonáty, check-in členů a obědy po hodinách, nad každým dnem úkol a nahoře výběr kalendářů, které se mají zobrazit
Junior zapisuje domluvené schůzky rovnou do kalendáře tajemníka. Každý si zobrazí svůj kalendář, kolegy, nebo obojí, po dnech, týdnech i měsících.

Od nabídky k provizi

Faktura za členství vzniká až ve chvíli, kdy klient nabídku v e-mailu odsouhlasí. Ze zaplacených faktur se pak počítají provize.

Faktury: číslo, částka, projekt Členství Credora nebo Nabídka členství, firma, datum vystavení a zaplacení, u nabídek bez platby pomlčka, nahoře vyhledávání, filtry a tlačítko Nová faktura
Faktury s projektem, firmou a daty vystavení a zaplacení. Nabídky, které ještě čekají na platbu, jsou vidět hned.
Provizní přehled: vyúčtováno v odeslaných podkladech a čekající na vyúčtování ve dvou dlaždicích a pod nimi měsíční rozpad s částkami a stavem dávky Odesláno
Provizní přehled: co už je ve vyúčtovaných podkladech a co čeká na měsíční zúčtování, rozepsané po měsících.
Správa klubových akcí: business snídaně, masterclassy, networking a setkání členů s datem, kapacitou a obsazeností, stavem Aktivní nebo Zrušeno a akcemi Upravit, Pozvánky, Zrušit nebo Obnovit, nahoře Export a Nová akce

Klubové akce

Business snídaně, masterclassy, networking i setkání členů. U každé akce je kapacita a kolik míst je obsazeno, pozvánky se rozesílají ze systému a zrušenou akci jde jedním kliknutím obnovit.

Kalendář IS Credora v telefonu: denní pohled s úkolem nad dnem a schůzkami pod sebou, nahoře přepínač jazyka a menu

I v telefonu

Tajemník je většinu dne na schůzkách. Kalendář, leady i dashboard mu proto fungují i v telefonu, s menu schovaným pod jedním tlačítkem.

Co IS Credora umí

  • Leady a akvizice

    Databáze firem přidělená juniorům, stavy od prvního oslovení po domluvenou schůzku a poznámky ke každému hovoru.

  • Obchodní příležitosti

    Po schůzce se z leadu stane projekt se zápisem z jednání a nabídkou členství, kterou klient odsouhlasí přímo v e-mailu.

  • Diagnostika a reporty

    Hodnocení firmy v sedmi pilířích, úroveň klienta, srovnání s výchozí diagnostikou a PDF report pro klienta.

  • Faktury a provize

    Faktura po odsouhlasení nabídky, provize podle struktury od juniora po region a měsíční provizní podklady.

  • Klubové akce

    Akce s kapacitou, pozvánky členům, export a přehled, kdo se přihlásil.

  • E-maily

    Šablony pozvánek, nabídek a uvítacích zpráv a log všeho, co systém odeslal.

  • Role a oprávnění

    Junior vidí svoje leady, junior leader svůj tým, regionální manažer svůj region a vedení všechno.

IS Credora v jedenácti obrazovkách

Od dashboardu přes leady, diagnostiku a kalendář až po faktury, provize a akce. Každou obrazovku jde otevřít v plné velikosti.

Dashboard IS Credora: spojnicový graf cashflow po měsících za rok 2026 a sloupcový graf úspěšnosti uzavírání podle tajemníků, schůzky proti převodům na nabídku nebo klienta, pod ním celková úspěšnost 24 %

1 / 11

Celá cesta člena v jednom systému.

Od prvního hovoru přes schůzku, diagnostiku a nabídku až po fakturu, provize a klubové akce. Každý v klubu Credentia Aurora v něm má svou část práce a vedení celek.

Напишіть нам Інші кейси